В самом сердце густых лесов укрыт старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако людская натура взяла верх, и они вытеснили эльфов, захватив контроль над Ллорисом. Сегодня городом руководит жестокий шериф, который обогащается за счёт местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих он безжалостно изгоняет и подвергает пыткам. Напряжение в городе растёт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у отшельников-эльфов, надеясь на их волшебные силы. Эльфы, однако, относятся с недоверием к людям, с которыми не поддерживали связи уже два столетия, стремясь сохранить своё хрупкое спокойствие.
