Из столицы России в небольшой якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы. Русский по происхождению, он начинает внедрять свои порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора. В это время эпоха перестройки подталкивает народ саха к переосмыслению своей культурной идентичности. Столкновение различных мировоззрений постепенно перерастает в таинственную связь между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой встает сложный выбор: сохранить приверженность традициям или открыть сердце для любви, которая сулит надежду на лучшее завтра.
