В 1895 году в Нижнем Новгороде всё внимание приковано к предстоящей ярмарке — важнейшему событию для торговли. Однако мирную жизнь города потрясает трагедия: убит богатейший человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков. По мере продвижения вглубь этого дела он сталкивается с проявлениями зла, которое переворачивает его представления о мире. Чтобы одержать верх, Лыков рискует самым дорогим: любовью, честью и собственной жизнью.