Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японской фабрики химического оружия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу внедряется опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся жестокие эксперименты с использованием химических веществ на людях. Журавлёв сталкивается с Исимурой в смертельной борьбе, поскольку японский командир угрожает взорвать подземное хранилище химического арсенала, расположенное под территорией завода.
