В эпоху формирования Китайской республики студент Хуа Минчу, известный своей проницательностью и добротой, возвращается из Японии. В поездке он неожиданно знакомится с таинственными личностями, обладающими поразительными умениями, что полностью меняет его судьбу. Благодаря мистическому Свитку Странника, Хуа оказывается втянутым в политические интриги. Вместе с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре сражения за будущее страны.