Полковник Николай Устюжанин, когда-то служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения миссии. Однако одна из его операций обернулась провалом, и в результате погиб агент. Николай убежден, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы раскрыть личность предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в далекую деревню к своему бывшему сослуживцу, начальнику приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
